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重点推荐台海核电、应流股份等;2)工业机器人

2018-06-14 14:22      点击:

  5月以来零售板块涨幅明显,行业整体基本面复苏叠加消费股优质现金流属性使得板块关注度持续提升;超市、百货子行业的优质公司在竞争中依然优势凸现,建议择机配置。我们认为当前可选消费迎来更好配置机会,黄金珠宝中镶嵌品类为主的企业业绩表现亮眼,建议继续关注周大生。超市板块继续推荐永辉超市、家家悦,永辉Q1由于股权支付和云创亏损导致业绩低于预期,然而主业云超业务表现超预期,龙头长期成长逻辑不改,前期回调幅度较大,建议积极关注;家家悦Q1略超预期,山东西部扩张加速,维持买入评级。百货板块龙头企业天虹股份等17全年开始业绩复苏明显,18Q1业绩表现亮眼,同店+展店增长良好,维持“买入”评级。

  原标题:晨会聚焦180613:重点关注小米集团、众信旅游、计算机行业、机械行业、汽车行业

  过去:以轻入重,软件+模式创新另辟蹊径。现在:重为轻根,基于手机、IOT硬件的互联网公司。未来:轻为核心,数据化带来的货币化红利。伴随互联网用户和付费比例提升,小米渐成为在用户和传统互联网企业之间的流量中介。我们认为小米的三大收入:手机、智能硬件、互联网业务差别大,且互联网业务是新兴模式处于发展初期,建议将小米集团的手机、智能硬件、互联网服务分部估值。根据我们模型计算,综合上述预测和估值,我们认为小米集团的手机业务合理估值区间在174~261亿美元;IOT与生活消费品业务合理估值区间在88.3~147.1亿美元;互联网服务业务合理估值区间在374.9~449.8亿美元。小米集团合理估值区间在637~858亿美元之间。(人民币/美元汇率6.4)。

  强烈看好工程机械主机厂和核心液压件厂商未来2-3年的表现,柳工有望成为2018年主机业绩弹性的新龙头:重点推荐最先进入业绩释放弹性大年的主机厂柳工,公司挖掘机将在2018年成为第一主业,推荐有挖掘机注入预期的徐工机械和挖掘机龙头三一重工。核心液压件厂商重点推荐中挖、大挖液压件进入放量期的恒立液压和从后市场切入前市场的艾迪精密。

  根据阿里巴巴2018年财报,2018年1月~3月,阿里云实现收入43.85亿元,占阿里的收入份额为7%,同比增长103%。阿里云收入的高速增长仍然在持续。我们认为,阿里云收入的高增长预示着国内对于IaaS层的高需求仍然在持续,而IaaS层是PaaS层、SaaS层的基础,随着IaaS层的渗透率逐步提高,PaaS层、SaaS层也将蓬勃发展。我们认为,整个云的产业链,从上游的硬件制造到下游的SaaS应用,都会有亮眼表现。特别是下游的SaaS型公司,其不会面临着上游的硬件制造公司所面对的IaaS层的强势议价能力,财务上会有较好表现。我们推荐SaaS龙头股票:广联达、石基信息、卫宁健康、恒华科技、恒生电子

  新经济:1)核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。重点推荐台海核电、应流股份等;2)工业机器人:机器换人势不可挡,重点关注核心零部件自主可控+进口替代的产业化机会,推荐关注埃斯顿、双环传动;3)半导体产业:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,上游半导体设备迎来进口替代机遇,推荐关注北方华创等。

  公司并购体育版权行业龙头新英体育,并与苏宁体育达成合作,收获英超、欧足联、西甲、德甲等精品赛事转播权。同时公司利用新英体育“免费+付费+增值”付费模式,把握国内体育版权付费市场,提高资源变现能力,获取内容端资源和版权平台优势。影视领域发展加速,精品化战略提升竞争力。收购强视传媒成功转型,后收购双刃剑体育丰富大文化产业布局,转型三年以来“影视+体育”双轮驱动战略收效显著。随着后续加重体育业务投入,公司市场地位将持续优化。我们预测公司2018-20年备考EPS分别为0.69/0.94/1.20元,对应当前PE分别为26/19/15倍。考虑到世界杯催化因素及后续体育资源变现力度持续提高,公司2018年PE合理区间为30-35倍,对应股价区间为20.55-23.98元,给予“增持”评级。

  7日上午,北京市6万余名考生走进91个考点参加高考,高考迎来“00后”时代。记者分赴北京多处考点,探访开考首日情况。

  央广网大连6月12日消息(记者张四清 贾铁生)近日,全国大学生机械产品数字化设计大赛决赛结果公布,大连理工大学入围决赛的7支代表队均取得优异成绩,共斩获特等奖1项、一等奖3项、二等奖3项。

  行业资产负债表持续修复,整体偿债风险可控。周期板块持续出清、成长板块高速扩张。行业投资策略:关注价值成长股,投资性价比合适的价值成长股:基本面扎实、估值较低的价值成长股的风险收益比进入合理区间,关注弘亚数控、建设机械;浙江鼎力、杰克股份等。新经济:1)核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。重点推荐台海核电、应流股份等;2)工业机器人:机器换人势不可挡,重点关注核心零部件自主可控+进口替代的产业化机会,推荐关注埃斯顿、双环传动;3)半导体产业:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,上游半导体设备迎来进口替代机遇,推荐关注北方华创等。周期反转的油服产业:长期是看石油供需再平衡,中短期是由油价波动带来的趋势投资。当前时点,全球经济向好,供给端没有看到大幅增加的迹象,库存水平处于低位,油价中枢具备上移的基础,重点推荐杰瑞股份等。

  缘起:华兰生物、长生生物四价流感疫苗获批上市;长春高新鼻喷报产。流感疫苗是预防流感的基石,未来趋势是快速生产。美国市场:流感疫苗市场成熟,四价已经成为主流。国内市场:四价流感疫苗上市或颠覆国内竞争格局。18年初一篇《流感下的北京中年》刷爆朋友圈,侧面反映了国内对于流感预防的欠缺。中国CDC副主任曾说我国流感疫苗的接种率还不到2%,远低于全球平均水平,相较发达国家更是差距甚远。目前多个市区正陆续开展重点人群流感疫苗免费接种政策,可大幅提高60岁以上老年人的疫苗覆盖率,同时有地区正在探索疫苗接种的医保个人账户支付,或将助力覆盖率提升。乐观估计下全人群接种率可达12%,流感疫苗整体市场规模超过150亿元,空间极大。建议买入华兰生物,长生生物(四价流感病毒裂解疫苗双双获批上市,利润弹性2-3亿),长春高新(子公司长春百克研发的鼻喷冻干流感疫苗被纳入优先审评名单,预计18年底前获批,依从性好适用于儿童接种)。

  原标题:机械行业6月策略暨资产负债专题研究:资产负债表持续修复,关注绩优成长股

  更新高峰期持续,基建不同于2012年,行业高景气具有持续性:(1)行业环保要求更加严格,上一轮设备投资高峰期迎来更新需求大增,预计2018年更新需求超过8万台,2019年更新需求有望超过10万台;(2)2018年基建虽缓降,但不同于2012年,二季度基建投资有望见底,未来新农村建设等下游需求仍较为旺盛,更重要的是我们预计2018年中国建筑业总产值仍将加快增长;(3)受核心零部件产能不足影响,大中挖目前出现缺货状态,供不应求的火热局面短期难以改变;(4)这一轮行情是市场自然出清后的真实需求的反应,工程机械产业链更加成熟理性,增长基础更加牢固,以挖掘机为代表的工程机械市场高景气有持续性。

  公司业务看点一:出境游行业3-4月行业相对回暖,公司作为行业龙头有望直接受益。公司业务看点二:合作参/控股模式发力渠道下沉,探索多元化扩张路径。公司业务看点三:批发业务积极发力,深耕目的地布局。预计公司18-20年按增发股本摊薄后EPS0.39/0.48/0.58元,较原有EPS增厚约11%。对应18-20年PE估值29/24/20倍。我们认为:一是出境游行业两年小年后,18年有望相对回暖,最新3-4月国际航线数据显示行业景气度上扬,公司作为行业龙头有望持续受益;二是收购竹园少数股权有助于业绩增厚和业务进一步整合协同,三是依托可转债资金支持,加之下游扩张从自建到合作共赢思路调整,带来下游零售端和上游目的地端有望持续发力,从而带来中线成长持续看点。此外,公司新一轮股权激励于2017年11月推出,继续广泛绑定员工与公司利益,有助于公司未来更好地上下齐心谋发展,且11.05元/股的最新可转债转股价有望形成情绪支撑。维持公司中线“买入”评级。

  基建投资增速放缓,PPP进入“2.0时代”。固定资产投资受降杠杆及限制地方政府融资等影响,增速大幅下滑。负债稳步下降,行业信用风险可控。2017年建筑行业资产负债率(76.3%)在所有行业中排第四,仅次于金融和房地产,同比降低1.3pct,比2013年高点下降了4.5pct,呈现逐年下降趋势。建筑央企受益于集中度提升,PPP订单和海外订单高增长,近几年新签订单和业绩均保持较快增速。一季度八大央企新签订单同比增长18.4%,延续高增长趋势。一般业绩滞后订单1-2年,前两年新签订单落地,央企业绩2018年有望超预期。目前央企整体估值较低,部分个股已经跌破净资产,具有配置价值。设计咨询处于产业链前端,最先受益于行业订单的持续快速增长,未来有望继续保持高景气。重点推荐中国建筑、中国化学、中国中冶、中设集团、勘设股份等。

  本届大赛的主题为“球类机器人”,即进行“球类投射机器人的设计、球类回收(捡球)机器人的设计、球场服务机器人的设计”。大赛现场决赛题目为巡检机器人云台的轻量化设计,题目来源于实际应用,要求在4小时内设计出满足特定要求的巡检机器人云台的两自由度不间断往复三维扫描运动执行机构,对整机进行轻量化设计,并强调设计方案及结果的可行性,挑战性强。现场比赛要求不可网络交流,更增加了整个比赛的难度系数。整个竞赛包含预赛、决赛现场答辩和决赛现场设计三个环节,力求全面评价学生的综合素质和水平。全国近百所大学参与了该项赛事,最终有103个作品入围决赛,大连理工大学报送的14个作品中的7个晋级决赛,创该校参赛史新高。其中,乒乓球投射机(包含收纳功能)团队获得特等奖(本届比赛仅评出2项特等奖,该奖项评选遵从宁缺毋滥原则,已连续空缺两届),开创了该校参赛以来最佳战绩年;TennisGo(智能发球机)团队、Super Snooker团队、基于曲柄导杆机构的智能羽毛球发球机团队获得一等奖;高效网球拾取机团队、Table Tennis Collector团队、蛋糕羽毛球团队获得二等奖。

  这硕大的白球由先进的无人机操纵,在孩子们的头顶“飞翔”,庞大的体积与孩子们矮小的身躯形成强烈的对比,甚至呈现出压迫感。在舞台上空盘旋过后,无人机还带着白球飞向了观众席的上空,引发现场观众一阵惊呼。

  汽车板块整体上扬,整体估值持续回升。5月受到关税下降政策落地并好于市场预期影响,板块整体回暖。2018年5月原材料价格持续上涨趋势,5月汽车产销同比呈较快增长,前十企业增速高于行业,汽车出口同比较快增长,我们认为汽车行业销量增速中枢下移,逐步向成熟期过渡,行业集中度提升有望加速。关税下调政策好于预期并且对行业影响有限。我们持续看好汽车行业投资机会,推荐整车龙头上汽集团、优质零部件星宇股份、宁波高发、华域汽车和东睦股份,关注福耀玻璃与宇通客车。

  (1)净息差仍处于上升通道。年初以来存款成本确有上升,但贷款需求较为旺盛,资产端收益率上升较快,净息差整体来看还是走阔的;(2)资产质量仍在改善。银行表内外信用债持有量较少,且大部分都是AAA级的信用债,违约事件对银行资产质量影响不大。从日常经营来看,目前资产质量各项指标仍在改善当中;(3)新型理财产品销售多处于试点阶段,非标问题没有市场预期的那样难以解决。今年经济景气程度高于14-15年,但银行板块平均估值水平已经跌回至14年的水平,继续下降空间不大,建议积极布局。个股方面,严监管下推荐客户与基础业务优异的大行与区域性中小行,即大小两头的“哑铃组合”:大行首推工行、农行,区域性中小行行首推宁波、南京。

  众信旅游(002707)快评:全面整合竹园助力业绩增厚,加速零售渠道下沉带来新看点

  “科技到底会给人类带来什么?2047年的科技和人类到底会如何共处?”在此前的采访中,张艺谋说他想借这次观念演出反思这样的问题。而在开篇的第一个节目中,他就让高科技与现场观众来了一次“亲密接触”。

  零界全面屏的诞生,伴随着一系列的黑科技。全屏震动发声技术,保证用户可以用任意角度接听电话,甚至包括背面,听感清晰良好。另外,屏幕指纹识别技术也升级到了第三代,体验下来,整体识别速度更快,失误率更小,体验更加自由。

  大赛由教育部机械学科教学指导委员会主办,国家级实验教学示范中心联席会机械学科组和欧特克软件(中国)有限公司共同承办。大赛的主旨在于通过比赛大力提高学生的创新能力、综合设计能力、团队协作能力。大赛历时8个月(赛题发布于2017年10月),在驱动学生深入研究设计方法、全面提高设计能力方面起到了重要作用。

  6月1日至6月3日,全国大学生机械产品数字化设计大赛决赛在武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校)成功举办。我校入围决赛的7支代表队均取得优异成绩,共斩获特等奖1项、一等奖3项、二等奖3项。

  周期反转的油服产业:长期是看石油供需再平衡,中短期是由油价波动带来的趋势投资。当前时点,全球经济向好,供给端没有看到大幅增加的迹象,库存水平处于低位,油价中枢具备上移的基础,重点推荐杰瑞股份等。

  大幕拉开,舞台上是一列乒乓球案,前后排列向舞台深处纵深排开。每个乒乓球案两侧,各有一对小学生,有节奏地击球对打。忽然,最前排孩子的球被打飞,小男孩便走去侧台“捡球”。可是,当他再走入观众视线时,刚才的小球变成了数十倍大的白色球体,跟随着小男孩的步伐,从空中“飞”到台前。紧接着,其他桌案上的乒乓球也都被空中的大白球取代。

  升降式前摄是vivo NEX独有的配置,目前看来,这是实现真全面屏最好的方式。在日常使用中,前置摄像头隐藏于机身,当自拍或视频通话时,前摄会自动弹起,手机画面自动转至自拍界面,操作十分便捷。升起时间在1秒左右,体验相当顺畅,并不会出现大家担心的响应速度过慢影响拍照的问题。在操控上有极强的机械感,初上手时,会不自觉地连续多次升降前摄,这种体验上的愉悦是系统软件所不具备的,或许会戳中不少男性用户体验的兴趣点。同时,整个过程也做到了机械与软件的结合,自拍流畅而自然。

  酒类:多家白酒公司调研显示,市场对于白酒景气周期延续仍有较强信心,高端酒、次高端及区域龙头核心产品二季度仍延续较高增速。调味品在餐饮持续复苏下有望持续向好,龙头在品类兼容升级、下沉渠道管控提效等方向具备明显优势,以安井食品、安琪酵母等为代表的小品类龙头企业受益行业集中度提升以及新业务品类在消费需求提升下的中长期增长空间,提升议价力、抵御成本波动风险并强化规模优势,有望获取业绩稳健高质量提升。五月投资推荐组合:食品类:重点推荐养元饮品、重庆啤酒、安琪酵母、安井食品、海天味业、伊利股份。酒类:重点推荐山西汾酒、洋河股份、今世缘、舍得酒业、贵州茅台、五粮液。

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